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欧巴马总统连任成功 美国华尔街股市的投机客也欣喜莫名
编辑:台湾快递企业   来源:台湾资讯     更新时间:2012-11-11
《MarketWatch》专栏作家 Jon Markman 撰文写到,欧巴马总统连任成功,美国华尔街股市的投机客也欣喜莫名,华尔街和欧巴马之间的「爱情故事」,其实从未停笔过。

尽管总统提倡对富裕人士征收更多税金、提高包括股利税等等税务金额;联准会 (Fed) 主席柏南克 (Ben Bernanke) 的低利率政策损及银行储户利益等等,机构投资人们还是前仆后继,对总统表现出过去一世纪以来未见的热情支撑。

以数据来看,自从欧巴马 2009 年 1 月上任以来,美国标准普尔 500 股指迄今已然看涨 76%,Nasdaq 100 指数也飙涨 128%。

相对比较下欧巴马的前届小布什 (George W. Bush) 总统,第一任任期内标普股指下跌 13%、Nasdaq 100 指数大跌 45%;里根 (Ronald Reagan) 总统首任期间涨幅仅 25%;就连柯林顿 (Bill Clinton) 于 1990 年初的「太平盛世」期间,股指也才累计上涨 60%。

股票市场突飞猛进的表现,或许可称为欧巴马最伟大的政绩之一,但讽刺的是在政治敏感立场上,他无法拿此作为邀功借口。

然而对股市来说真正美好的是,创下如此涨幅并非侥幸巧合,也不是新总统的好运气加持:政府和伯南克领导的 Fed 系统化地进行无尽救援,对大型银行填入巨量现金,将基准利率下砍至过去 300 年最低水位,拨出富裕民众存款,以让奄奄一息的营建业获得复甦,欧巴马的新健保改革案,也对制药商、保险商注入了新的营收来源。

无怪乎华尔街难以接受告别欧巴马政府的想法,且在竞争对手罗姆尼过去 2 个月民调意外逼近看好时,大盘股指则以连番走跌作为回应。

现在美国总统大选尘埃落定,可以想见许多产业均可继续受益于政府方针,以下列出前景最为看好者:

医疗保健

欧巴马的健保案,全名为「病患保护与平价医疗法 (Patient Protection & Affordable Care Act)」,现已设立新的计划、补贴和优惠,以提高美国员工和一般民众对于健保的接触频率。自从 2010 年 3 月法案开跑后,投资人开始对制药商、保险商和医院大幅注入资金,因为在健保撑腰下,上述机构突然涌入大量付费客户。(接下页)[NT:PAGE=$]

全球最大药厂辉瑞 (Pfizer)( (US-PFE) ) 在小布什执政的 8 年,2001-2009 年间股价共重挫 50%,但欧巴马政府在位 4 年股价却飙涨 70% 之多,股价曲线几乎都要变成一条上行直线。

美国龙头医疗保险供应商—联合健康集团 (UnitedHealth Group Inc.)( (US-UNH) ) 在欧巴马当选后,股价至今狂飙扬升 73%,较小的生物科技企业涨幅更大,如 Alexion Pharmaceuticals ( (US-ALXN) ) 飙升 252%。

整体来说,道富 SPDR 健康护理指数基金 (SPDR Health Care) 在健保案通过后,共上扬 31% 之多,超越整体大盘的 27% 涨幅,然而更多的好处还在前头,它仍然是个利润高的投资选择。

住宅建设和房地产

欧巴马政府和 Fed 对房屋建筑产业投以特别关注,因为它们是少数难以外包职位至海外的产业之一。业内人士对于没上大学的工人,也提供最好的薪酬,而新房舍需要油漆、木材、家具、草坪护理以及诸多项目产品,对经济也有着相当连带影响。

安硕道琼美国房屋建筑指数基金 (iShares Dow Jones US Home Construction Index Fund)( (US-ITB) ) 开放最直接的房产投资,自欧巴马上任以来看涨 133%,超越标普 500 股指的 69%,且后势仍强劲看好。

表现最好的个股包括全美第 2 大住房营建商 Lennar ( (US-LEN) )、PulteGroup ( (US-PHM) )、Louisiana Pacific ( (US-LPX) )、Eagle Materials ( (US-EXP) ) 以及 M/I Homes ( (US-MHO) ) 等等巨擘企业。其他如草坪护理设备商 Toro ( (US-TTC) )、泳池设备商 SCP Pool ( (US-POOL) ) 和地毯商 Mohawk ( (US-MHK) ) 等等,成绩亦不落于人后。

行动通讯

欧巴马政府并不提倡干预科技的政策,虽然对网络龙头 谷歌 ( (US-GOOG) ) 有些控制意图,但也并无意施压高科技产业。行动通讯业界股价,在过去欧巴马 4 年任期内看涨 114%,以苹果 ( (US-AAPL) ) 的 675% 涨幅最为令人惊艷,AMAZON (亚马逊.com Inc.)( (US-AMZN) ) 亦飙涨 390%。

景况有进一步深入改善的业界区块,系蜂窝网络站营运商,它们的数量相对较少,且系以计量方式计算报酬收入,因此在行动通讯业爆发性抬头时,它们也成了最主要的受益者。顶尖业者包括 SBA Communications ( (US-SBAC) )、American Tower ( (US-AMT) ) 以及 Crown Castle International ( (US-CCI) ) 等等。

未来 4 年有望逆境复甦的业者,或许令人惊喜的会是惠普 (Hewlett-Packard Co.)( (US-HPQ) ) 或者戴尔 (Dell Inc.)( (US-DELL) ) 等巨擘,目前双方均努力转型摆脱过去的个人计算机 (PC) 品牌形象,前途机会令人期待。(接下页)[NT:PAGE=$]

金融服务

过去 4 年消费者大幅缩减开销支出,信用卡消费额也急遽缩水,但这种趋势对某些信用卡、交易业务机构其实有所裨益,不仅贷款拖欠率骤然下降,且信用卡的使用率事实上有所成长。

分析师们预期,欧巴马第二任任期内将试图强化此一趋势,改善相关产业的营运景况。

在此有 3 间企业建议关注:Capital One Financial ( (US-COF) )、Discover Financial Services ( (US-DFS) ) 以及万事达卡 (MasterCard)( (US-MA) )。万事达卡最令人可期,不仅可受到信用卡和签帐卡 (debit card) 双双成长的拉抬,且可避开大部分获利压力。

能源

能源商在「欧巴马时代」表现意外亮眼,对能源业者贩售化工产品的企业也表现不俗,获利有所成长,美国环保局 (EPA) 的监管方式,可谓节制地令人惊讶。

表现最令人赞叹的业者有 Cabot Oil & Gas ( (US-COG) )、Plains All-American ( (US-PAA) )、Enterprise Products Partners ( (US-EPD) )、Kinder Morgan Energy ( (US-KMP) )、Linn Energy ( (US-LINE) ) 以及 Calumet Specialty Products ( (US-CLMT) ) 等等。

整体而言,由于全球经济成长放缓、获利表现触顶等因素,欧巴马连任的第 1 年内景况可能显得较为艰苦。

目前任期效应让股市恢复良好表现,灵活的投资人不妨期待明 (2013) 年中旬,股指应至少可向上修正 15%,把握投机时间大赚一笔。

以过往历史来举例,柯林顿总统的第 2 任期或许是好比喻,在整体 4 年间标普 500 指数股票报酬率高达 77%,濒临科技泡沫化的 Nasdaq 100 股指涨幅更飙到 252%。然而在一开始的 2 年内,上述两大股指各自出现 10% 以下跌幅。
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